十二屆全國(guó)人大三次會(huì)議3月5日開(kāi)幕，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)作政府報(bào)告。作為經(jīng)濟(jì)社會(huì)工作的指南針，政府報(bào)告歷年來(lái)都被各界密切關(guān)注，有識(shí)之士更是從報(bào)告中尋找投資商機(jī)。在資本市場(chǎng)，更是有著“炒股就要看政策”的說(shuō)法，今年總理的《政府工作報(bào)告》亮點(diǎn)頻現(xiàn)，無(wú)疑為投資者在2015年的投資操作指明了方向。
今年的政府報(bào)告最受人關(guān)注的是12個(gè)“新提法”，即“創(chuàng)客，責(zé)任清單，社會(huì)信用代碼，大道至簡(jiǎn)、有權(quán)不可任性，深港通，智慧城市，中國(guó)制造2025，互聯(lián)網(wǎng)+，農(nóng)藥獸藥殘留，書香社會(huì)，平安中國(guó)、懲治暴恐，權(quán)力尋租”。從報(bào)告來(lái)看，這些新提法令人耳目一新，很可能為市場(chǎng)帶來(lái)新的關(guān)注點(diǎn)和增長(zhǎng)點(diǎn)，而書香社會(huì)、“創(chuàng)客”、深港通、智慧城市、中國(guó)制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、平安中國(guó)、農(nóng)藥獸藥殘留問(wèn)題、社會(huì)信用代碼等，更是因?yàn)樵谫Y本市場(chǎng)有相對(duì)應(yīng)板塊，更易受到資金追捧。這9大板塊，或許就是A股2015年的“新圖騰”，賺錢機(jī)遇，或藏其中。
書香社會(huì)：文化傳媒+在線教育迎契機(jī)
李克強(qiáng)在2015年政府工作報(bào)告表示，要讓人民群眾享有更多文化發(fā)展成果。文化是民族的精神命脈和創(chuàng)造源泉。要踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。繁榮發(fā)展哲學(xué)社會(huì)科學(xué)，發(fā)展文學(xué)藝術(shù)、新聞出版、廣播影視、檔案等事業(yè)，重視文物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)。提供更多優(yōu)秀文藝作品，倡導(dǎo)全民閱讀，建設(shè)書香社會(huì)。
書香社會(huì)，這是第一次在政府工作報(bào)告中出現(xiàn)的新提法，多年以來(lái)，唯“GDP”論的政績(jī)觀讓經(jīng)濟(jì)發(fā)展在粗放型的困境里回漩，政府工作報(bào)告提出建設(shè)書香社會(huì)，這是促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的重大舉措，也是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)決心。這在資本市場(chǎng)，無(wú)疑會(huì)掀起一場(chǎng)新的革命。其中尤以文化傳媒板塊最為受益。文化傳媒板塊中，如鳳凰傳媒、皖新傳媒、中南傳媒近期紛紛“洗盡鉛華”結(jié)整調(diào)整換檔加速反彈，紛紛創(chuàng)出階段新高。整體估值亦不高，如中南傳媒市盈率20多倍，有望延伸反彈之勢(shì)；電商+影視布局再下一城，阿里創(chuàng)投24億元入股光線傳媒；中央《關(guān)于推動(dòng)傳統(tǒng)媒體和新興媒體融合發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》更是顯示行業(yè)景氣度大為提升，傳媒板塊紛創(chuàng)新高，彰顯強(qiáng)勢(shì)格局，值得重點(diǎn)關(guān)注。
此外，2015年是全面深化教育改革的關(guān)鍵之年，多項(xiàng)重量級(jí)政策將出臺(tái)，這些都將持續(xù)刺激相關(guān)題材板塊。尤其是在線教育，隨著教育信息化加快推進(jìn)，在線教育步入快速增長(zhǎng)期，在線教育概念股有望迎來(lái)全線爆發(fā)。在概念股投資上，關(guān)注四類公司。第一，專注家校互動(dòng)領(lǐng)域的廠商，具備深入學(xué)校和家長(zhǎng)的渠道優(yōu)勢(shì)，未來(lái)有望與內(nèi)容廠商形成合作。第二，參與教育局及學(xué)校的信息化建設(shè)，從B2B模式切入逐步向B2C模式轉(zhuǎn)型的公司。第三，立足教育軟件的公司。第四，提供語(yǔ)音視頻工具等技術(shù)支持的公司。
農(nóng)藥獸藥殘留問(wèn)題：利好整個(gè)農(nóng)業(yè)板塊
今年的政府報(bào)告，農(nóng)藥獸藥殘留問(wèn)題也是最新的提法。分析認(rèn)為，食品安全涉及方方面面，而殘留是外源性影響食品安全的主要因素之一。農(nóng)產(chǎn)品涉及生產(chǎn)、包裝、運(yùn)輸、貯藏、銷售等從土地到餐桌的全過(guò)程，每一個(gè)環(huán)節(jié)的疏漏都可能致命，必須實(shí)施全程監(jiān)管，責(zé)任到位。政府報(bào)告提出這樣的關(guān)注點(diǎn)，意味著惠農(nóng)政策和支農(nóng)資金將只多不少，因此利好整個(gè)農(nóng)業(yè)板塊。
“三農(nóng)”問(wèn)題，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，改革是關(guān)鍵。推進(jìn)多種形式適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)，做好土地確權(quán)登記頒證工作，深化供銷社、農(nóng)墾、種業(yè)、國(guó)有林場(chǎng)林區(qū)等改革，辦好農(nóng)村改革試驗(yàn)區(qū)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)。農(nóng)墾改革和種業(yè)改革再次提及，利好大種植板塊?？申P(guān)注*ST大荒、隆平高科、登海種業(yè)，關(guān)注亞盛集團(tuán)、海南橡膠、象嶼股份、荃銀高科等。
社會(huì)信用代碼：4股或藏機(jī)遇
政府報(bào)告中還指出，建立全國(guó)統(tǒng)一的信用代碼制度，意味著公民和機(jī)構(gòu)有了自己的信用代碼，這意味著，無(wú)論是財(cái)產(chǎn)信息還是其他信用信息，都將得到有效整合，不誠(chéng)信記錄將很難“潛水”。分析指出，成功的關(guān)鍵，是打破部門間的“信息壁壘”。因此推進(jìn)社會(huì)信用，建立統(tǒng)一社會(huì)信用碼和信用信息共享交換平臺(tái)，在資本市場(chǎng)上就折射在信息相關(guān)板塊中，利好飛利信、銀之杰、中科金財(cái)、東方國(guó)信等。
大眾創(chuàng)業(yè)催火中國(guó)“創(chuàng)客風(fēng)潮”
在今年的工作報(bào)告中，李克強(qiáng)指出，2014年我國(guó)著力培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)，促進(jìn)服務(wù)業(yè)加快發(fā)展，支持發(fā)展移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、集成電路、高端裝備制造、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)金融異軍突起，電子商務(wù)、物流快遞等新業(yè)態(tài)快速成長(zhǎng)，眾多“創(chuàng)客”脫穎而出，文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。
這是“創(chuàng)客”第一次寫入政府工作報(bào)告。
所謂“創(chuàng)客”，是指把創(chuàng)意轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)的人。從總理對(duì)“創(chuàng)客”的重視，可以推測(cè)未來(lái)“創(chuàng)客”的火爆，又因很多“眾創(chuàng)空間”大概率會(huì)設(shè)立在現(xiàn)有高新科技園區(qū)內(nèi)，并享受相關(guān)政策的便利與支持，園區(qū)類上市公司將不斷迎來(lái)利好政策，風(fēng)口已經(jīng)逐漸顯現(xiàn)。園區(qū)類具體標(biāo)的包括：張江高科、南京高科、蘇州高新、長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)、空港股份、市北高新等，值得關(guān)注。
深港通：年內(nèi)有望正式推出
李克強(qiáng)在作政府工作報(bào)告時(shí)指出，要穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)人民幣資本項(xiàng)目可兌換，擴(kuò)大人民幣國(guó)際使用，加快建設(shè)人民幣跨境支付系統(tǒng)，完善人民幣全球清算服務(wù)體系，開(kāi)展個(gè)人投資者境外投資試點(diǎn)，適時(shí)啟動(dòng)“深港通”試點(diǎn)。
與此同時(shí)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)主席肖鋼今天列席全國(guó)人大第一次全會(huì)時(shí)也表示，深港通預(yù)計(jì)上半年能夠獲批，年內(nèi)有望正式推出。
自滬港通推出后，深港通就成了資本市場(chǎng)熱議的焦點(diǎn)。有分析稱，因?yàn)樯钲诰o貼香港，深港通比滬港通更具有深度和廣度，將會(huì)給深圳股市乃至深圳帶來(lái)新的生機(jī)，深圳股市可在海外資金涌入刺激下迎來(lái)一波上漲行情。
深港通概念股可關(guān)注：平安銀行、廣發(fā)證券、萬(wàn)科A、美的集團(tuán)、格力電器、比亞迪、長(zhǎng)安汽車等。
智慧城市：三條主線值得關(guān)注
李克強(qiáng)表示，要提升城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)水平。制定實(shí)施城市群規(guī)劃，有序推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施和基本公共服務(wù)同城化。完善設(shè)市標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行特大鎮(zhèn)擴(kuò)權(quán)增能試點(diǎn)，控制超大城市人口規(guī)模，提升地級(jí)市、縣城和中心鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)和人口承載能力，方便農(nóng)民就近城鎮(zhèn)化。發(fā)展智慧城市，保護(hù)和傳承歷史、地域文化。
分析認(rèn)為，智慧城市領(lǐng)域有三條主線存在真實(shí)景氣需求，分別是安防、智慧醫(yī)療與智慧交通。目前，市場(chǎng)上承建省級(jí)平安城市項(xiàng)目最多的企業(yè)是中興通訊，共承建了200個(gè)平安城市監(jiān)控項(xiàng)目應(yīng)用。此外，安防產(chǎn)業(yè)鏈上的代表公司還有海康威視、英飛拓、大華股份、銀江股份、安居寶等。
中國(guó)制造2025：新“智造時(shí)代”
李克強(qiáng)總理指出，制造業(yè)是我們的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。要實(shí)施“中國(guó)制造2025”，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、智能轉(zhuǎn)型、強(qiáng)化基礎(chǔ)、綠色發(fā)展，加快從制造大國(guó)轉(zhuǎn)向制造強(qiáng)國(guó)。采取財(cái)政貼息、加速折舊等措施，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造。“中國(guó)制造2025”，成了今年外界矚目的關(guān)鍵詞。
近日全國(guó)政協(xié)財(cái)經(jīng)委員會(huì)副主任李毅中在政協(xié)分組討論中表示，由工信部牽頭制定的《中國(guó)制造業(yè)發(fā)展綱要(2015~2025)》規(guī)劃即將上報(bào)國(guó)務(wù)院。該規(guī)劃被稱為中國(guó)版工業(yè)4.0規(guī)劃，重點(diǎn)實(shí)施領(lǐng)域?yàn)樾乱淮?a class="a-tips-Article-QQ" style="text-decoration: none; outline: none; color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(83, 109, 166);" target="_blank">信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、生物醫(yī)藥與生物制造產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)。
分析指出，新的“智造時(shí)代&rdq